第一商用車網(wǎng) 謝光耀

繼重卡傳統(tǒng)金九旺季變成“鐵九”之后，10月“銀十”也成為了“銅十”。由于貨運(yùn)市場(chǎng)不景氣，終端購(gòu)車需求疲弱，10月份的重卡行業(yè)表現(xiàn)比較一般，只是略好于9月。在這個(gè)月份里，各家主流車企的表現(xiàn)如何？

請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。

2024年1-10月重卡企業(yè)市場(chǎng)份額圖

10月重卡市場(chǎng)銷6.3萬(wàn)輛，環(huán)比上漲9%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2024年10月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷售約6.3萬(wàn)輛（批發(fā)口徑，包含出口和新能源），環(huán)比上漲9%，但相比上年同期的8.11萬(wàn)輛下滑22%，減少了約 1.8萬(wàn)輛。6.3萬(wàn)輛放在最近八年來(lái)看，高于2022年10月和2021年10月，低于其他年份的10月份銷量。累計(jì)來(lái)看，2024年1-10月，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷售各類車型約74.6萬(wàn)輛，累計(jì)降幅擴(kuò)大到5%。

重卡市場(chǎng)整體銷量不及預(yù)期，我們來(lái)看看幾個(gè)重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域的表現(xiàn)。首先，新能源重卡細(xì)分市場(chǎng)10月份銷量延續(xù)了年初至今一路飆升的良好勢(shì)頭，預(yù)計(jì)終端實(shí)銷達(dá)到7000輛左右，同比再度翻一番。

其次，10月份的重卡出口預(yù)計(jì)同比下滑近2成。由于俄羅斯從10月1日起對(duì)進(jìn)口汽車大幅提高報(bào)廢處理稅稅率，中國(guó)廠商與俄羅斯經(jīng)銷商提前報(bào)關(guān)，因此，8-9月重卡企業(yè)對(duì)俄出口保持了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，這在一定程度上提前透支了四季度的出口銷量。

2018-2024年我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量月度走勢(shì)圖（單位：輛）

第三，國(guó)內(nèi)終端銷量環(huán)比微增，燃?xì)廛嚴(yán)^續(xù)下滑。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的初步預(yù)測(cè)，10月份國(guó)內(nèi)重卡終端實(shí)銷預(yù)計(jì)環(huán)比小幅增長(zhǎng)3-5%，同比下降近20%，即便有貨車以舊換新政策的“托底”，但形勢(shì)依舊較為嚴(yán)峻；批發(fā)端則由于廠家和經(jīng)銷商去庫(kù)存和信心不足的影響，銷量還不如零售銷量。另外，由于油氣差價(jià)沒有明顯改善，10月份國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端實(shí)銷預(yù)計(jì)不到9000輛，同比下降超過(guò)60%，滲透率跌至20%以下。2024年1-10月國(guó)內(nèi)重卡的燃?xì)饣瘽B透率約33%，比1-9月的滲透率減少1.4個(gè)百分點(diǎn)左右，隨著11月北方供暖季的到來(lái)，燃?xì)庵乜ㄔ露葷B透率將再度下降，全年燃?xì)廛嚨臐B透率預(yù)計(jì)很難達(dá)到30%。天然氣重卡要重回“春天”，至少要等到明年開春以后。

重汽/解放/陜汽三強(qiáng)破萬(wàn)，徐工晉級(jí)前六

10月份重卡市場(chǎng)表現(xiàn)差強(qiáng)人意，行業(yè)內(nèi)主流企業(yè)分別交出了什么“成績(jī)單”？

第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在10月份的“排位賽”中，有三家企業(yè)銷量破萬(wàn)，中國(guó)重汽以1.65萬(wàn)輛奪冠，另外兩家破萬(wàn)的企業(yè)分別是一汽解放（1.2萬(wàn)輛）和陜汽（1.05萬(wàn)輛）；東風(fēng)和福田分別銷售0.9萬(wàn)輛和0.6萬(wàn)輛；同比逆勢(shì)增長(zhǎng)的企業(yè)只有徐工（39%）。累計(jì)來(lái)看，1-10月市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的企業(yè)包括重汽、陜汽、大運(yùn)、徐工和北奔這五家。

2024年10月重卡企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）

具體來(lái)看，中國(guó)重汽10月份銷售重卡約1.65萬(wàn)輛，保持行業(yè)第一；其1-10月累計(jì)銷售約20.55萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率上升到27.5%，同比上漲了0.9個(gè)百分點(diǎn)。

一汽解放今年10月份銷售重卡約1.2萬(wàn)輛，1-10月解放重卡累計(jì)銷量約14.79萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約19.8%。

陜汽集團(tuán)（包括陜汽重卡、陜汽商用車等）10月份銷售重卡約1.05萬(wàn)輛，今年1-10月銷售各類重卡約12.41萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為16.6%，保持行業(yè)第三，同比上升了0.4個(gè)百分點(diǎn)。東風(fēng)公司（包括東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等）10月份銷售各類重卡約0.9萬(wàn)輛；今年1-10月，東風(fēng)公司累計(jì)銷售重卡11.81萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約為15.8%，暫居行業(yè)第四。

福田汽車（含福田戴姆勒汽車）10月份銷售重卡約0.6萬(wàn)輛，今年1-10月累計(jì)銷售各類重卡約5.93萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約為8%。

在重卡行業(yè)第三梯隊(duì)中，徐工重卡10月份銷車約1800輛，同比逆勢(shì)上漲39%，晉級(jí)月度第六；其1-10月累計(jì)銷售1.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%，排名行業(yè)第七，市場(chǎng)占有率為2.1%，上升了0.4個(gè)百分點(diǎn)。

大運(yùn)重卡10月份銷車1672輛，排名行業(yè)第七；今年1-10月，大運(yùn)重卡累計(jì)銷售2.16萬(wàn)輛，位居行業(yè)第六，市場(chǎng)占有率為2.9%，上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。江淮汽車今年10月份銷售重卡約1000輛，其1-10月累計(jì)銷售約1.11萬(wàn)輛，累計(jì)銷量排名行業(yè)第八，市場(chǎng)份額約為1.5%。北奔重汽10月份銷售重卡878輛，同比基本持平，其1-10月累計(jì)銷售0.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%，累計(jì)銷量排名行業(yè)第九，市場(chǎng)份額約為1.2%，上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

結(jié)束語(yǔ)：11-12月市場(chǎng)將如何？

由于貨運(yùn)市場(chǎng)不景氣，重卡行業(yè)的“金九銀十”變成了“鐵九銅十”。而且，2024年全年重卡行業(yè)總銷量的同比下降，很可能已經(jīng)難以避免。

那么，2024年的最后兩個(gè)月，還會(huì)有“甩尾效應(yīng)”嗎？

從目前的情況來(lái)看，由于各省市自治區(qū)的貨車以舊換新政策實(shí)施方案直到8月下旬和10月份才陸續(xù)發(fā)布和落地，政策信息“觸達(dá)”終端用戶基本上就已經(jīng)是10月。目前可見諸報(bào)端的行業(yè)資訊很多都是各地方政府針對(duì)貨車以舊換新政策的推廣會(huì)和宣貫會(huì)，因此，該政策真正發(fā)揮作用是從四季度開始，10月份國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)銷量已經(jīng)有一部分是國(guó)三貨車報(bào)廢更新所帶來(lái)的。但遺憾的是，國(guó)三重型營(yíng)運(yùn)貨車保有量太小，再加上貨運(yùn)市場(chǎng)不景氣，導(dǎo)致報(bào)廢后更換新車的需求大大低于預(yù)期。不過(guò)，由于目前已經(jīng)臨近2024年12月31日政策截止日期，預(yù)計(jì)11月和12月該政策的刺激作用會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)出來(lái)，國(guó)內(nèi)重卡銷量也將會(huì)呈現(xiàn)相對(duì)明顯的環(huán)比增長(zhǎng)。